1. Panoramica
Nel contesto del crescente sviluppo delle infrastrutture sanitarie, della decentralizzazione delle risorse mediche di alta qualità e della diffusa adozione della chirurgia mininvasiva, l'endoscopio, strumento fondamentale per la diagnosi e il trattamento clinico, sta assistendo a una trasformazione del mercato. La domanda si sta spostando dalla tradizionale "osservazione per immagini" verso l'"imaging ad alta definizione" e l'"assistenza intelligente".
Di seguito viene presentata un'analisi approfondita del mercato degli endoscopi in Cina per il 2025.
Secondo i dati disponibili, nel 2025 in Cina sono stati pubblicati complessivamente 14.281 bandi di gara pubblici per endoscopi. Il volume degli appalti ha raggiunto le 51.121 unità/set/lotti, per un valore totale di 40,822 miliardi di RMB. A queste attività hanno partecipato 3.697 acquirenti e 3.968 aggiudicatari. La quota di mercato dei principali marchi è la seguente: Olympus (33,28%), Karl Storz (16,69%), Fujifilm (14,98%), Sonoscape (10,02%) e Mindray (8,88%). In particolare, i primi tre marchi detengono complessivamente il 64,95% del mercato.
Figura 1: Quota di mercato dei principali marchi di endoscopi in Cina in base al volume delle vendite, 2025
Figura 2: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di endoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
2. Panoramica del mercato per tipologia di endoscopio
Artroscopio
Il volume degli acquisti di attrezzature correlate ha raggiunto le 2.399 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 1,752 miliardi di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è la seguente: Smith & Nephew (28,28%), Richard Wolf (21,23%), CONMED (11,94%), Stryker (11,91%) e Shenyang Shenda (8,72%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 61,44% del mercato.
Figura 3: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di artroscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Gastroscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate è stato pari a 10.052 unità/set/lotti, per un valore totale delle vendite di 10,392 miliardi di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Olympus (43,85%), Fujifilm (27,12%), Sonoscape (13,17%), Aohua (10,34%) e Pentax (4,18%). I primi tre marchi detengono insieme una quota di mercato dominante pari all'84,14%.
Figura 4: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di gastroscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Broncoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 4.696 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 2,717 miliardi di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è la seguente: Seesheen (25,00%), Olympus (22,13%), Zhejiang UE MEDICAL (12,60%), Insighters (10,04%) e Fujifilm (8,83%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 59,73% del mercato.
Figura 5: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di broncoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Laparoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto 11.750 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 13,125 miliardi di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Karl Storz (33,93%), Mindray (22,51%), Kangji Medical (12,72%), Olympus (10,99%) e OptoMedic (8,68%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 69,16% del mercato.
Figura 6: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di laparoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Isteroscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto 2.672 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 1,14 miliardi di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Hangzhou Suode (26,04%), KMSMED (17,02%), Shenyang Shenda (16,70%), Karl Storz (14,21%) e Olympus (9,42%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 59,76% del mercato.
Figura 7: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di isteroscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Colposcopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 922 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 168 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Edan (42,51%), ZONSUN (27,57%), TRME (16,00%), Jinyuan Medical (6,72%) e Leisegang (2,89%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente l'86,08% del mercato.
Figura 8: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di colposcopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Ureteroscopio / Nefroscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 2.948 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 496 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Hawk Medical (27,11%), Richard Wolf (21,22%), Shenyang Shenda (14,37%), Woek Medical (11,57%) e Karl Storz (8,80%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 62,70% del mercato.
Figura 9: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di ureteroscopi/nefroscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Discoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 664 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 552 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: DRAGON CROWN (19,00%), Shenyang Shenda (18,55%), unintech (17,05%), joimax (12,77%) e CANSUN (11,06%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 54,60% del mercato.
Figura 10: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di discopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Coledoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 665 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 362 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Shanghai Outai (28,22%), Micro-Tech (22,01%), Olympus (21,80%), OptoMedic (15,22%) e SMOIF (4,32%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 72,03% del mercato.
Figura 11: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di coledocoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Cistoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto 1.045 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 184 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Hawk Medical (46,32%), Shenyang Shenda (19,19%), Hangzhou Suode (10,51%), Olympus (9,77%) e Richard Wolf (9,19%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente il 76,02% del mercato.
Figura 12: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di cistoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
Duodenoscopio
Il volume degli acquisti di apparecchiature correlate ha raggiunto le 433 unità/set/lotti, con un valore totale delle vendite pari a 350 milioni di RMB. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è così distribuita: Olympus (61,98%), Fujifilm (11,85%), Sonoscape (11,35%), Aohua (8,34%) e Pentax (3,86%). I primi tre marchi rappresentano complessivamente l'85,18% del mercato.
Otorinolaringoscopio
Il volume degli acquisti per le apparecchiature in questione è stato di 2.566 unità/set/lotti, con un fatturato totale di 1,295 miliardi. La quota di mercato in termini di fatturato per i principali marchi è la seguente: Olympus (28,27%), Aohua (14,62%), Shenyang Shenda (14,51%), Delong (Fanxing) (13,67%) e XION (11,20%). I primi tre marchi insieme rappresentano una quota di mercato del 57,40%.
Figura 13: Andamento del mercato dei 5 principali marchi di otorinolaringoscopi in Cina (2022-2025) in base al volume delle vendite
3. Modello del prodotto
Classifica dei modelli
Olympus mantiene una posizione dominante in tutti i segmenti di mercato. La sua serie CV si distingue sul mercato, con modelli come la CV-290 e la CV-1500 che registrano eccellenti risultati di vendita.
Modelli delle principali marche
Olympus mantiene una posizione dominante in tutti i segmenti di mercato. La sua serie CV si distingue sul mercato, con modelli come la CV-290 e la CV-1500 che registrano eccellenti risultati di vendita.
4. Ufficio Acquisti
Distribuzione delle unità di acquisto
Nel 2025, gli ospedali di terzo e secondo livello hanno rappresentato rispettivamente il 74,35% e il 24,48% degli acquisti.
Tipologia dell'unità di acquisto
In termini di tipologia di unità acquirente, gli ospedali generali e gli ospedali di medicina tradizionale cinese hanno rappresentato rispettivamente il 74,35% e il 24,48% degli acquisti nel 2025.
5. Regione
Distribuzione regionale
Nel 2025, la regione orientale ha rappresentato la quota maggiore del volume degli appalti, pari al 43,58%, seguita dalla regione occidentale con il 32,55%. La Figura 16 illustra la distribuzione degli appalti tra le regioni. In termini di province, le prime cinque sono Guangdong, Sichuan, Shandong, Zhejiang e Jiangsu.
Marchi dominanti per provincia
In termini di marchi per provincia, le prime cinque province sono dominate da Olympus e Karl Storz.
Principali unità di acquisto per provincia
6. Riepilogo
Nel 2025, il mercato cinese degli endoscopi sarà caratterizzato da tre elementi chiave: la concentrazione del mercato nelle mani dei principali operatori, l'ascesa dei marchi nazionali e la decentralizzazione delle risorse.
Gli acquisti annuali totali hanno raggiunto i 40,82 miliardi di yuan. Il mercato è dominato da tre grandi colossi stranieri: Olympus, Karl Storz e Fujifilm, che insieme detengono una quota di mercato del 65%, mantenendo un monopolio in settori di fascia alta come gastroscopi e duodenoscopi. Nel frattempo, aziende leader nazionali come Sonoscape e Mindray hanno ottenuto importanti successi in segmenti di nicchia come laparoscopi e colposcopi, superando i concorrenti stranieri in determinate aree.
Sulla spinta del consolidamento delle nuove politiche infrastrutturali sanitarie e del "Progetto Mille Contee", il mercato sta accelerando verso soluzioni di fascia alta, intelligenti e localizzate. In futuro, tecnologie come l'ultra alta definizione 4K, l'imaging 3D e la diagnosi assistita dall'intelligenza artificiale diventeranno caratteristiche standard. Si prevede che tra il 2026 e il 2027 la quota di mercato complessiva dei marchi nazionali supererà il 35%. Inoltre, la domanda proveniente dagli ospedali a livello di contea e dalle strutture di assistenza primaria continuerà a crescere, fungendo da nuovo motore di sviluppo per il mercato.
Si raccomanda alle imprese di rafforzare l'innovazione tecnologica, concentrarsi sui punti critici clinici e accelerare l'aggiornamento intelligente dei prodotti; gli enti di investimento dovrebbero prestare attenzione alle opportunità di sostituzione a livello nazionale e pianificare la creazione di canali di distribuzione capillari; le strutture sanitarie dovrebbero valutare in modo completo le prestazioni delle apparecchiature, l'assistenza post-vendita e il costo totale del ciclo di vita, e formulare scientificamente i piani di approvvigionamento.
Noi di ZRHmed non produciamo endoscopi. Produciamo gli strumenti che ne consentono il funzionamento.emoclipper il controllo dell'emorragia,anse per polipectomiaper la rimozione dei polipi,aghi per scleroterapiaper una somministrazione endoscopica precisa,spazzole per la puliziaper una pulizia accurata ecc.
Mentre i colossi si contendono i titoli dei giornali, noi ci concentriamo su ciò che sappiamo fare meglio: fornire accessori affidabili, con marchio CE e approvazione FDA 510, ai distributori di tutto il mondo.
Perché una procedura eccellente richiede più di un ottimo endoscopio. Richiede ottimi accessori.
Data di pubblicazione: 22 aprile 2026