Grazie al continuo aumento della penetrazione della chirurgia mini-invasiva e alle politiche che promuovono l'aggiornamento delle apparecchiature mediche, il mercato cinese degli endoscopi medicali ha dimostrato una forte resilienza nella crescita nella prima metà del 2025. Sia il mercato degli endoscopi rigidi che quello degli endoscopi flessibili hanno superato il 55% di crescita annua. La profonda integrazione tra progresso tecnologico e sostituzione interna sta guidando la transizione del settore dall'"espansione su larga scala" all'"aggiornamento di qualità ed efficienza".
Dimensioni del mercato e slancio di crescita
1. Performance complessiva del mercato
Nella prima metà del 2025, il mercato cinese degli endoscopi medicali ha continuato a crescere rapidamente, con un incremento di oltre il 55% su base annua per il mercato degli endoscopi rigidi e di oltre il 56% per quello degli endoscopi flessibili. Analizzando i dati per trimestre, le vendite nazionali di endoscopi nel primo trimestre sono aumentate di circa il 64% su base annua in valore e del 58% in volume, superando significativamente il tasso di crescita complessivo delle apparecchiature di imaging medicale (78,43%). Questa crescita è stata trainata dalla maggiore penetrazione della chirurgia mininvasiva (il volume nazionale delle procedure endoscopiche è aumentato del 32% su base annua) e dalla domanda di aggiornamenti delle apparecchiature (le politiche di aggiornamento delle apparecchiature hanno determinato un aumento del 37% degli acquisti).
2. Cambiamenti strutturali nei segmenti di mercato
• Mercato degli endoscopi rigidi: è aumentata la concentrazione tra i marchi esteri, con Karl Storz e Stryker che hanno aumentato la loro quota di mercato combinata di 3,51 punti percentuali, portando il rapporto CR4 dal 51,92% al 55,43%. I principali marchi nazionali, Mindray Medical e Opto-Meddy, hanno visto la loro quota di mercato ridursi leggermente. Tuttavia, Tuge Medical è emersa come un vincitore a sorpresa con un tasso di crescita annuo del 379,07%. I suoi laparoscopi a fluorescenza 4K hanno raggiunto un tasso di successo delle offerte del 41% negli ospedali primari.
• Mercato degli endoscopi flessibili: la quota di Olympus è scesa dal 37% a meno del 30%, mentre Fujifilm, Hoya e i marchi nazionali Aohua e Kaili Medical hanno registrato un aumento combinato di 3,21 punti percentuali. Il rapporto CR4 è sceso dall'89,83% all'86,62%. In particolare, il mercato degli endoscopi elettronici monouso è cresciuto del 127% su base annua. Aziende come Ruipai Medical e Pusheng Medical hanno registrato vendite superiori a 100 milioni di yuan per prodotto, con tassi di penetrazione in gastroenterologia e urologia rispettivamente del 18% e del 24%.
Innovazione tecnologica e iterazione del prodotto
1. Innovazioni tecnologiche fondamentali
• Imaging ottico: Mindray Medical ha lanciato la sorgente luminosa a fluorescenza HyPixel U1 4K, che vanta una luminosità di 3 milioni di lux. Le sue prestazioni rivaleggiano con quelle dell'Olympus VISERA ELITE III, offrendo al contempo un prezzo inferiore del 30%. Ciò ha contribuito ad aumentare la quota di mercato delle sorgenti luminose domestiche dall'8% al 21%. Il sistema endoscopico a fluorescenza 4K 3D di MicroPort Medical è stato validato clinicamente, raggiungendo una precisione di imaging a fluorescenza di 0,1 mm e rappresentando oltre il 60% delle applicazioni in chirurgia epatobiliare.
• Integrazione con l'intelligenza artificiale: la sonda endoscopica ecografica di Kaili Medical vanta una risoluzione superiore a 0,1 mm. In combinazione con il suo sistema di diagnosi assistito dall'intelligenza artificiale, ha aumentato il tasso di rilevamento del cancro gastrico precoce di 11 punti percentuali. Il sistema AI-Biopsy di Olympus ha aumentato il tasso di rilevamento dell'adenoma durante la colonscopia del 22%. Tuttavia, a causa della rapida sostituzione dei prodotti nazionali, la sua quota di mercato in Cina si è ridotta di 7 punti percentuali.
• Tecnologia monouso: l'ureteroscopio monouso di quarta generazione di Innova Medical (diametro esterno 7,5 Fr, canale operativo 1,17 mm) ha un tasso di successo del 92% nella chirurgia complessa dei calcoli, riducendo i tempi dell'operazione del 40% rispetto alle soluzioni tradizionali; il tasso di penetrazione dei broncoscopi monouso di Happiness Factory negli ambulatori respiratori è balzato dal 12% al 28% e il costo per caso è stato ridotto del 35%.
2. Layout del prodotto emergente
• Endoscopio a capsula: l'endoscopio a capsula di quinta generazione a controllo magnetico di Anhan Technology consente una modalità operativa "una persona, tre dispositivi", completando 60 esami gastrici in 4 ore. Il tempo di generazione del report di diagnosi assistito dall'intelligenza artificiale è stato ridotto a 3 minuti e il suo tasso di penetrazione negli ospedali terziari è aumentato dal 28% al 45%.
• Postazione di lavoro intelligente: il sistema HyPixel U1 di Mindray Medical integra funzionalità di consultazione remota 5G e supporta la fusione di dati multimodali (imaging endoscopico, patologia e biochimica). Un singolo dispositivo può elaborare 150 casi al giorno, con un miglioramento dell'efficienza dell'87,5% rispetto ai modelli tradizionali.
Fattori determinanti delle politiche e ristrutturazione del mercato
1. Effetti dell'attuazione delle politiche
• Politica di sostituzione delle apparecchiature: il programma di prestiti speciali per la sostituzione delle apparecchiature mediche (per un totale di 1,7 trilioni di yuan), lanciato nel settembre 2024, ha prodotto dividendi significativi nella prima metà del 2025. I progetti di approvvigionamento relativi agli endoscopi hanno rappresentato il 18% del totale dei progetti, con aggiornamenti di apparecchiature di fascia alta negli ospedali terziari che hanno rappresentato oltre il 60% e l'approvvigionamento di apparecchiature nazionali negli ospedali a livello di contea che è aumentato al 58%.
• Progressi del Progetto Thousand County: la percentuale di endoscopi rigidi acquistati dagli ospedali di contea è diminuita dal 26% al 22%, mentre la percentuale di endoscopi flessibili è diminuita dal 36% al 32%, riflettendo una tendenza all'aggiornamento della configurazione delle apparecchiature da base a fascia alta. Ad esempio, un ospedale di contea in una provincia centrale si è aggiudicato una gara d'appalto per un broncoscopio elettronico a ultrasuoni Fujifilm (EB-530US) per 1,02 milioni di yuan, con un sovrapprezzo del 15% rispetto ad apparecchiature simili nel 2024.
2. Impatto degli acquisti basati sul volume
La politica di approvvigionamento di endoscopi basata sul volume, implementata in 15 province a livello nazionale, ha portato a una riduzione media dei prezzi del 38% per i marchi esteri e a un tasso di successo per le apparecchiature nazionali che ha superato per la prima volta il 50%. Ad esempio, nell'approvvigionamento di laparoscopi da parte degli ospedali terziari di una provincia, la quota di apparecchiature nazionali è aumentata dal 35% nel 2024 al 62%, e il costo unitario è sceso da 850.000 yuan a 520.000 yuan.
Guasto al sistema elettrico/di illuminazione
1. La sorgente luminosa tremola/si attenua a intermittenza
• Possibili cause: collegamento elettrico difettoso (presa allentata, cavo danneggiato), guasto della ventola della sorgente luminosa (protezione da surriscaldamento), imminente bruciatura della lampadina.
• Azione: sostituire la presa di corrente e controllare l'isolamento del cavo. Se la ventola non gira, spegnere il dispositivo per raffreddarlo (per evitare che la sorgente luminosa si bruci).
2. Perdite dall'apparecchiatura (rare ma fatali)
• Possibili cause: deterioramento del circuito interno (in particolare endoscopi per resezione elettrochirurgica ad alta frequenza), guasto della guarnizione impermeabile, che consente al liquido di infiltrarsi nel circuito.
• Risoluzione dei problemi: utilizzare un rilevatore di perdite per toccare una parte metallica del dispositivo. Se suona un allarme, spegnere immediatamente l'alimentazione e contattare il produttore per un controllo. (Non continuare assolutamente a utilizzare il dispositivo.)
Caratteristiche degli appalti a livello regionale e ospedaliero
1. Differenziazione del mercato regionale
• Acquisti di endoscopi rigidi: la quota nella regione orientale è aumentata di 2,1 punti percentuali, raggiungendo il 58%. Grazie alle politiche di aggiornamento delle attrezzature, gli acquisti nelle regioni centrali e occidentali sono aumentati del 67% su base annua. Gli ospedali di contea nella provincia del Sichuan hanno raddoppiato gli acquisti di endoscopi rigidi su base annua.
• Acquisti di sistemi flessibili: la quota nella regione orientale è diminuita di 3,2 punti percentuali, attestandosi al 61%, mentre le regioni centrale e occidentale hanno registrato un aumento complessivo di 4,7 punti percentuali. Gli acquisti di sistemi flessibili da parte degli ospedali terziari nella provincia di Henan sono aumentati dell'89% su base annua, concentrandosi principalmente su prodotti di fascia alta come endoscopi a ultrasuoni ed endoscopi ingrandenti.
2. Stratificazione della domanda a livello ospedaliero
• Gli ospedali terziari sono rimasti i principali acquirenti, con acquisti di endoscopi rigidi e flessibili che hanno rappresentato rispettivamente il 74% e il 68% del valore totale. Si sono concentrati su apparecchiature di fascia alta come laparoscopi a fluorescenza 4K e broncoscopi elettronici. Ad esempio, un ospedale terziario nella Cina orientale ha acquistato un sistema toracoscopico KARL STORZ 4K (prezzo totale: 1,98 milioni di yuan), con costi annuali superiori a 3 milioni di yuan per il supporto dei reagenti fluorescenti.
• Ospedali di contea: vi è una significativa domanda di ammodernamento delle attrezzature. La percentuale di prodotti di base inferiori a 200.000 yuan negli acquisti di endoscopi rigidi è scesa dal 55% al 42%, mentre la percentuale di modelli di fascia media con un prezzo compreso tra 300.000 e 500.000 yuan è aumentata di 18 punti percentuali. Gli acquisti di endoscopi morbidi riguardano principalmente gastroscopi ad alta definizione delle aziende nazionali Kaili Medical e Aohua Endoscopy, con un prezzo medio di circa 350.000 yuan per unità, inferiore del 40% rispetto ai marchi esteri.
Panorama competitivo e dinamiche aziendali
1. Adeguamenti strategici da parte dei marchi stranieri
• Rafforzamento delle barriere tecnologiche: Olympus sta accelerando il lancio del suo sistema AI-Biopsy in Cina, collaborando con 30 ospedali terziari di classe A per istituire centri di formazione sull'intelligenza artificiale; Stryker ha lanciato un laparoscopio portatile a fluorescenza 4K (del peso di 2,3 kg), ottenendo un tasso di successo del 57% nei centri di chirurgia ambulatoriale.
• Difficoltà nella penetrazione del canale: il tasso di successo dei marchi stranieri negli ospedali di contea è sceso dal 38% al 29% nel 2024. Alcuni distributori stanno passando ai marchi nazionali, come il distributore della Cina orientale di un marchio giapponese, che ha abbandonato la sua agenzia esclusiva ed è passato ai prodotti Mindray Medical.
2. Accelerare la sostituzione interna
• Performance delle aziende leader: il fatturato del settore degli endoscopi rigidi di Mindray Medical è aumentato del 55% su base annua, con contratti vinti per un valore di 287 milioni di yuan; il settore degli endoscopi flessibili di Kaili Medical ha visto il suo margine di profitto lordo aumentare al 68% e il tasso di penetrazione degli endoscopi ecografici AI nei reparti di gastroenterologia ha superato il 30%.
• L'ascesa delle aziende innovative: Tuge Medical ha raggiunto una rapida crescita attraverso il modello "attrezzature + materiali di consumo" (il tasso di riacquisto annuale degli agenti fluorescenti è del 72%) e il suo fatturato nella prima metà del 2025 ha superato quello dell'intero anno 2024; il sistema laser a semiconduttore da 560 nm di Opto-Mandy rappresenta il 45% della chirurgia urologica, ovvero il 30% in meno rispetto al costo delle apparecchiature importate.
Sfide e prospettive future
1. Problemi esistenti
• Rischi della catena di approvvigionamento: la dipendenza dalle importazioni di componenti ottici di fascia alta (come i fasci di immagini in fibra ottica) rimane al 54%. L'aggiunta di componenti per endoscopi all'elenco di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti ha aumentato i giorni di rotazione delle scorte per le aziende nazionali da 62 a 89 giorni.
• Debolezze in materia di sicurezza informatica: il 92,7% dei nuovi endoscopi si basa sulle intranet ospedaliere per la trasmissione dei dati, eppure gli investimenti nella sicurezza delle apparecchiature domestiche rappresentano solo il 12,3% dei budget di ricerca e sviluppo (rispetto alla media globale del 28,7%). Un'azienda quotata su STAR Market ha ricevuto un avviso di "Yellow Card" ai sensi del Regolamento MDR dell'UE per l'utilizzo di chip non certificati FIPS 140-2.
2. Previsione delle tendenze future
• Dimensioni del mercato: si prevede che il mercato cinese degli endoscopi supererà i 23 miliardi di yuan nel 2025, con gli endoscopi monouso che rappresenteranno il 15% del totale. Si prevede che il mercato globale raggiungerà i 40,1 miliardi di dollari, con la regione Asia-Pacifico a guidare il tasso di crescita (9,9%).
• Direzione tecnologica: definizione ultra-alta 4K, diagnosi assistita dall'intelligenza artificiale e navigazione a fluorescenza diventeranno caratteristiche standard, con una quota di mercato degli endoscopi intelligenti che dovrebbe raggiungere il 35% entro il 2026. Gli endoscopi a capsula saranno aggiornati con imaging multispettrale e ricostruzione 3D. La sede di Wuhan di Anhan Technology conquisterà una quota di mercato nazionale del 35% dopo l'avvio della produzione.
• Impatto politico: il "Progetto di aggiornamento delle attrezzature" e il "Progetto delle mille contee" continuano a generare domanda. Si prevede che l'approvvigionamento di endoscopi ospedalieri a livello di contea aumenterà del 45% su base annua nella seconda metà del 2025, con un tasso di aggiudicazione di attrezzature prodotte a livello nazionale superiore al 60%.
I dividendi politici continuano a manifestarsi. Il "Progetto di aggiornamento delle attrezzature" e il "Progetto delle mille contee" determineranno un aumento del 45% su base annua degli acquisti di endoscopi da parte degli ospedali di contea nella seconda metà dell'anno, con un tasso di successo delle attrezzature nazionali che dovrebbe superare il 60%. Grazie sia all'innovazione tecnologica che al sostegno politico, il mercato cinese degli endoscopi medicali sta passando da un "seguire" a un "correre di pari passo", intraprendendo un nuovo percorso di sviluppo di alta qualità.
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Data di pubblicazione: 12-08-2025