Al momento sono in attesa di dati sulle gare d'appalto vincenti della prima metà dell'anno per vari endoscopi. Senza ulteriori indugi, secondo l'annuncio del 29 luglio di Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., di seguito denominata Medical Procurement), le classifiche sono suddivise per regione e marchio, con ulteriori suddivisioni per set completi, endoscopi singoli e specialità.
Ecco innanzitutto i dati relativi alle vendite di set completi e specchi monolente nella prima metà del 2025 (immagine successiva/fonte dati: Medical Procurement)
Il numero totale di set completi è di 1,73 miliardi (83,17%), mentre quello dei singoli specchi è di 350 milioni (16,83%). Convertito nel numero complessivo (set completi + specchi) e combinato con la classifica delle quote di mercato degli endoscopi gastrointestinali del 2024 (fonte dati: Bidi Bidding Network), la proporzione e le variazioni nella prima metà dell'anno sono le seguenti:
In termini di valore, rispetto al 2024, valgono le seguenti cifre:
I tre principali marchi importati rappresentano il 78,27% delle vendite, con un aumento del 5,21% rispetto al 73,06% del 2024. La quota di vendite di Fujifilm è aumentata del 4%, le vendite di Apollo sono leggermente diminuite e quelle di Pentax sono aumentate dell'1,43%. Ciò suggerisce che, dopo la localizzazione del marchio importato (Fujifilm) per i gastroenteroscopi specializzati, la competitività dei marchi nazionali diminuirà nel 2025, anche di fronte a una significativa concorrenza interna.
Imposta un valore: Prezzo dell'endoscopio monouso/Prezzo impostato (calcolato in base ai dati di approvvigionamento medico)
L'ascesa di Fujifilm è trainata dal miglioramento della qualità degli endoscopi gastrointestinali (promozione continua di LCI e BLI) e dalla localizzazione dei set completi VP7000. Sia la tessera identificativa che il prezzo di spedizione sono interessanti per i clienti di fascia medio-alta. Fujifilm sta contrattaccando aggressivamente Olympus e la segue da vicino, concentrandosi sul cancro in fase iniziale. Il budget di Olympus per i set completi non può superare la certificazione di importazione, quindi è altamente probabile che Fujifilm si aggiudichi l'accordo. Ciò si riflette nel rapporto obiettivo singolo/set completo di Fujifilm pari a (0,15). Sebbene Fujifilm disponga di un numero maggiore di set completi, il suo rapporto obiettivo/set è significativamente inferiore rispetto a Olympus e Fujifilm. Ciò dimostra che Fujifilm si sta attualmente concentrando su tessere identificative e set completi nazionali, il che è effettivamente vantaggioso.
Stabilità di Olympus: Olympus, il principale operatore del settore, è radicata nella propria posizione. Dopo tre anni di resilienza, nonostante il calo della quota di mercato, ha individuato aree chiave di eccellenza e si sta orientando verso il mercato di fascia alta. Ha aggiornato i suoi endoscopi basandosi sull'ampio inventario di mainframe, adattandosi alle politiche e alle strategie di produzione nazionali. Forse, Olympus è anche frustrata dalle difficoltà che incontra nello sviluppo di set completi di apparecchiature a causa della mancanza di permessi di importazione. La costituzione globale della GIS (Gastrointestinal Solutions Division) nell'anno fiscale 2026, con una forte attenzione alla gastroenterologia, potrebbe contribuire ad accelerare l'introduzione di nuovi endoscopi in Cina. I mainframe più venduti rimangono il CV-290, seguito dal CV-1500. Dopo la localizzazione di Olympus, si prevede che la sua quota di mercato aumenterà di oltre il 5%. Dati sul numero di set completi e di endoscopi singoli nella prima metà del 2025 (Immagine sotto/fonte dati: Medical Procurement)
Secondo i dati di approvvigionamento medico: 952 set di endoscopi gastrointestinali e 1.214 endoscopi singoli sono stati venduti a livello nazionale in un'ora. Conversione approssimativa:
La quota di mercato di Pentax nel primo semestre è stata del 4,34%, in leggero aumento rispetto al 2,91% del 2024. Pentax ha i suoi fan fedeli e, considerando il rapporto obiettivo singolo/set del primo semestre del 2025 (0,377), Pentax ha addirittura superato Olympus (0,31). La sua quota di mercato nel settore dei mainframe è molto maggiore di quella dei produttori nazionali. In questo ultimo disperato tentativo, Pentax sta freneticamente aggiungendo endoscopi ai suoi mainframe (vedere i dati sui gastroenteroscopi del primo trimestre pubblicati da Bidi Bidding Network: gastroenteroscopi della serie 10). Un leggero aumento della quota di mercato è comprensibile. Inoltre, rispetto a Olympus e Fujifilm, il prezzo inferiore dei set li rende piuttosto interessanti. La buona notizia per Pentax è che è stata rilasciata la licenza di importazione per il nuovo gastroscopio i20, che si collega al mainframe 8020c. La cattiva notizia è che il mainframe 8020 non è ancora stato approvato.
Sonoscape e Aohua, soprattutto in termini di volume in dollari, vedranno un calo della loro quota di mercato entro il 2024. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte dei progetti di finanziamento medico nazionali vengono implementati nella seconda metà dell'anno, determinando un'impennata della quota di mercato nel quarto trimestre.
Un aspetto da non trascurare è che il prezzo medio per set di Sonoscape è di 280.000 yuan inferiore a quello di Aohua. Ci auguriamo che Sonoscape mantenga il suo focus principale sull'endoscopia e sia meno soggetta a influenze interne ed esterne. Il rapporto endoscopio/set di Sonoscape (0,041) e quello di Aohua (0,048) sono correlati a una base ridotta di apparecchiature endoscopiche, a bassi tassi di riacquisto tra i clienti di fascia bassa e a un'attenzione particolare ai progetti monocomponenti. Dopo aver completato un set, la manutenzione continua produrrà ulteriori risultati. Sonoscape e Aohua devono rafforzare la loro strategia di acquisti ripetuti, affrontando entrambe le sfide a testa alta. Naturalmente, la mia analisi potrebbe essere di parte, poiché il prezzo per set di Aohua è di 280.000 yuan superiore a quello di Sonoscape, il che consente loro di coprire il costo di un endoscopio aggiuntivo. Forse Aohua ha incluso un endoscopio aggiuntivo nelle configurazioni consigliate.
Al 678910° posto, la vendita di due o tre unità per 2 milioni di yuan è un colpo di fortuna.
Concemed, il marchio nazionale leader nel secondo livello, vanta un prezzo medio elevato per unità, con 15 milioni di RMB aggiudicati negli ultimi sei mesi. Tra gli ospedali vincitori figurano ospedali comunali e terziari, con prezzi che vanno da 700.000 a 2,5 milioni di RMB. I modelli principali sono da 1000 e 1000 penny, mentre gli endoscopi sono da 1000 e 800 RMB. Oltre ad Aohua Kaili, Concemed è il primo marchio a offrire endoscopi completi superiori e inferiori, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo. Prima si entra, prima se ne trarranno vantaggio. Concemed è il marchio nazionale più diffuso dopo Aohua Kaili. Vedremo più avanti come si comportano gli endoscopi ingrandenti di Concemed.
Comen, il layout del prodotto è simile a quello di Mindray, ma lo stile è diverso. L'ho provato e mi sembra buono, come Concemed. Vediamo come si comporterà alla fine dell'anno.
InnerMed ha iniziato con l'ecografia endoscopica e ha finito per dedicarsi all'endoscopia poco dopo. La successiva soluzione con sonda piccola + endoscopio è adatta a gruppi di pazienti di fascia media e ha del potenziale.
Huger, i cui prodotti coinvolgono più reparti, può essere considerata la sorella maggiore dell'endoscopia. Inizialmente si concentrava sul reparto respiratorio e ora, nel campo dell'apparato digerente, spera di fare grandi progressi.
Lynmou, non ne so abbastanza. Ricerca e sviluppo e produzione sono separati? Come comunichiamo? Dato che è prodotto localmente, avete mai pensato di progettare una maniglia di comando più piccola? È più adatta ad asiatici e donne?
Infine, vendere set completi è come conquistare una città; occupare un'unità è come conquistarne un'altra; vendere singole lenti è come coltivare un campo; una coltivazione continua porta a raccolti continui. Entrambi sono importanti. La chiave per gestire tipologie di lenti specializzate è fornire un servizio a lungo termine.
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Data di pubblicazione: 19-09-2025