Attualmente sono in attesa dei dati relativi alle offerte vincenti del primo semestre per vari endoscopi. Senza ulteriori indugi, secondo l'annuncio del 29 luglio di Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., di seguito denominata Medical Procurement), le classifiche sono suddivise per regione e marca, con ulteriori suddivisioni per set completi, singoli endoscopi e specialità.
Innanzitutto, ecco i dati di vendita relativi ai set completi e agli specchietti monofocali nel primo semestre del 2025 (immagine successiva/fonte dati: Medical Procurement)
Il numero totale di set completi è pari a 1,73 miliardi (83,17%), mentre quello dei singoli specchi è di 350 milioni (16,83%). Se convertiamo questo dato nel totale complessivo (set completi + specchi) e lo combiniamo con la classifica delle quote di mercato degli endoscopi gastrointestinali del 2024 (fonte dati: Bidi Bidding Network), le proporzioni e le variazioni nel primo semestre sono le seguenti:
In termini di valore, rispetto al 2024, sono veri i seguenti dati:
I tre principali marchi importati rappresentano il 78,27% delle vendite, con un incremento del 5,21% rispetto al 73,06% del 2024. La quota di mercato di Fujifilm è aumentata del 4%, le vendite di Apollo sono leggermente diminuite e quelle di Pentax sono cresciute dell'1,43%. Ciò suggerisce che, dopo la localizzazione della produzione del marchio importato (Fujifilm) per i gastroenteroscopi specializzati, la competitività dei marchi nazionali diminuirà nel 2025, anche a fronte di una significativa concorrenza interna.
Imposta un valore: Prezzo dell'endoscopio monouso/Prezzo fisso (calcolato in base ai dati di approvvigionamento di materiale medico)
L'ascesa di Fujifilm è trainata dal miglioramento della qualità degli endoscopi gastrointestinali (promozione continua di LCI e BLI) e dalla localizzazione dei set completi VP7000. Sia la scheda identificativa che il prezzo di spedizione sono interessanti per i clienti di fascia medio-alta. Fujifilm sta contrattaccando aggressivamente Olympus e la segue da vicino, concentrandosi sulla diagnosi precoce del cancro. Il budget di Olympus per i set completi non consente di ottenere la certificazione di importazione, quindi Fujifilm ha ottime probabilità di aggiudicarsi l'appalto. Ciò si riflette nel rapporto tra obiettivi singoli e set completi di Fujifilm, pari a (0,15). Sebbene Fujifilm abbia un numero maggiore di set completi, il suo rapporto obiettivi/set è significativamente inferiore a quello di Olympus e Fujifilm. Questo dimostra che Fujifilm si sta attualmente concentrando sulle schede identificative e sui set completi per il mercato interno, il che si rivela effettivamente vantaggioso.
Stabilità di Olympus: Olympus, leader di mercato, è determinata a mantenere la propria posizione. Dopo tre anni di resilienza, nonostante il calo della quota di mercato, ha individuato aree chiave di eccellenza e si sta orientando verso il mercato di fascia alta. Ha aggiornato la propria gamma di endoscopi basandosi sul suo ampio inventario di mainframe, adattandosi alle normative e alle strategie di produzione nazionali. Olympus è forse anche frustrata dalle difficoltà che incontra nello sviluppo di set completi di apparecchiature a causa della mancanza di permessi di importazione. La creazione globale della divisione GIS (Gastrointestinal Solutions Division) nell'anno fiscale 2026, con una forte attenzione alla gastroenterologia, potrebbe contribuire ad accelerare l'introduzione di nuovi endoscopi in Cina. I mainframe più venduti rimangono il CV-290, seguito dal CV-1500. Dopo la localizzazione della produzione, si prevede che la quota di mercato di Olympus aumenterà di oltre il 5%. Dati sul numero di set completi e singoli endoscopi nel primo semestre del 2025 (Immagine sotto/fonte dati: Medical Procurement)
Secondo i dati sugli acquisti di materiale medico: in un'ora sono stati venduti a livello nazionale 952 set di endoscopi gastrointestinali e 1.214 endoscopi singoli. Conversione approssimativa:
La quota di mercato di Pentax nel primo semestre si è attestata al 4,34%, in leggero aumento rispetto al 2,91% del 2024. Pentax vanta una clientela fedele e, considerando il rapporto tra obiettivi singoli e set venduti nel primo semestre del 2025 (0,377), ha addirittura superato Olympus (0,31). La sua quota di mercato nel segmento dei mainframe è nettamente superiore a quella dei produttori nazionali. In quest'ultimo disperato tentativo, Pentax sta freneticamente ampliando la sua offerta di mainframe con nuovi endoscopi (si vedano i dati sui gastroenterometri del primo trimestre pubblicati da Bidi Bidding Network: serie 10). Un leggero aumento della quota di mercato è quindi comprensibile. Inoltre, rispetto a Olympus e Fujifilm, il prezzo inferiore dei set rende Pentax un'opzione molto interessante. La buona notizia per Pentax è che è stata rilasciata la licenza d'importazione per il nuovo gastroscopio i20, compatibile con il mainframe 8020c. La cattiva notizia è che il mainframe 8020 non ha ancora ottenuto l'approvazione.
Sonoscape e Aohua, soprattutto in termini di volume in dollari, vedranno diminuire la loro quota di mercato entro il 2024. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte dei progetti di finanziamento sanitario nazionale viene implementata nella seconda metà dell'anno, portando a un'impennata della quota di mercato nel quarto trimestre.
Un aspetto da non sottovalutare è che il prezzo medio per set di Sonoscape è inferiore di 280.000 yuan rispetto a quello di Aohua. Ci auguriamo che Sonoscape mantenga la sua attenzione principale sull'endoscopia e sia meno suscettibile a influenze interne ed esterne. Il rapporto endoscopio/set di Sonoscape (0,041) e quello di Aohua (0,048) sono correlati a una base limitata di apparecchiature endoscopiche, bassi tassi di riacquisto tra i clienti di fascia bassa e una focalizzazione su progetti con un singolo articolo. Dopo aver completato un set, la manutenzione continua produrrà ulteriori risultati. Sonoscape e Aohua devono rafforzare la loro strategia di acquisto ripetuto, affrontando entrambe le sfide in modo diretto. Naturalmente, la mia analisi potrebbe essere di parte, poiché il prezzo per set di Aohua è superiore di 280.000 yuan rispetto a quello di Sonoscape, il che consente loro di coprire il costo di un endoscopio aggiuntivo. Forse Aohua ha incluso un endoscopio aggiuntivo nelle configurazioni consigliate.
Classificata al 678910° posto, la vendita di due o tre unità per 2 milioni di yuan è un caso fortuito.
Concemed, il marchio leader nazionale nel secondo livello, vanta un prezzo medio per unità elevato, con commesse per un valore di 15 milioni di RMB negli ultimi sei mesi. Tra gli ospedali vincitori figurano ospedali di città e di terzo livello, con prezzi che variano da 700.000 a 2,5 milioni di RMB. I modelli principali sono il 1000s e il 1000p, mentre gli endoscopi sono il 1000 e l'800 RMB. Oltre ad Aohua Kaili, Concemed è il primo marchio a offrire endoscopi completi per la parte superiore e inferiore del tratto digestivo, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo. Prima si investe, prima si possono ottenere i benefici. Concemed è il marchio nazionale più conosciuto dopo Aohua Kaili. Vedremo in seguito come si comporteranno gli endoscopi con ingrandimento di Concemed.
Comen, il layout del prodotto è simile a Mindray, ma lo stile è diverso. L'ho provato e mi sembra buono, come Concemed. Vediamo come si comporterà a fine anno.
InnerMed ha iniziato con l'ecografia endoscopica e in seguito è passata all'endoscopia. La successiva soluzione con sonda piccola ed endoscopio è adatta a gruppi di pazienti di fascia media e presenta un buon potenziale.
Huger, i cui prodotti interessano diversi settori, può essere considerata la sorella maggiore dell'endoscopia. Inizialmente focalizzata sul settore respiratorio, ora punta a ottenere grandi successi anche nel campo dell'apparato digerente.
Lynmou, non ne so abbastanza. Ricerca e sviluppo e produzione sono separate? Come comunichiamo? Dato che la produzione è nazionale, avete pensato di progettare una maniglia di azionamento più piccola? Sarebbe più adatta agli asiatici e alle donne?
Infine, vendere set completi è come conquistare una città; occupare un'unità è come conquistarne un'altra; vendere obiettivi singoli è come coltivare un campo; la coltivazione continua porta a raccolti continui. Entrambi gli aspetti sono importanti. La chiave per utilizzare con successo obiettivi specializzati è fornire un servizio a lungo termine.
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Data di pubblicazione: 19 settembre 2025