Rapporto approfondito sul mercato cinese dell'endoscopia gastrointestinale nel 2025

Approfondimenti: "Il Trono di Spade" sul tavolo dei 4,57 miliardi

Il 2025 ha visto un'altra ondata di crescita nel mercato cinese dell'endoscopia gastrointestinale. Gli ultimi dati di YiZhaoCai rivelano un valore di mercato totale di 4,57 miliardi di yen (RMB), comprendente 1.735 sistemi completi e 2.839 endoscopi acquistati singolarmente. In questa competizione ad alto rischio, tra giganti del settore e nuovi concorrenti, chi saranno i veri vincitori? Come influirà l'ondata di sostituzione interna sul futuro panorama del mercato? 

Questo rapporto, basato su dati esclusivi di YiZhaoCai, fornisce un'analisi approfondita di questo "Game of Thrones" del valore di 4,57 miliardi di yen, considerando quattro dimensioni chiave: Regione, Marchio, Approvvigionamento centralizzato e Nuovi entranti. 

I. Competizione regionale: Sichuan, Jiangsu e Guangdong guidano la corsa; le prime 10 province detengono oltre il 57% della quota di mercato.

La domanda di endoscopi gastrointestinali è fortemente correlata alla solidità economica regionale e ai livelli di sviluppo del sistema sanitario. Nel 2025, il mercato ha mostrato un marcato effetto di "concentrazione del personale".

Il Sichuan (9,86%) si è sorprendentemente aggiudicato il primo posto, diventando il più grande mercato di endoscopia gastrointestinale a livello nazionale. Ciò può essere attribuito al suo forte "effetto di attrazione" sulle province limitrofe, in quanto "polo della medicina occidentale". A seguire, a breve distanza, si posizionano Jiangsu (9,28%) e Guangdong (6,51%), che si sono assicurate le prime tre posizioni, sfruttando la loro solida forza economica e l'ampia popolazione. In particolare, le prime dieci province rappresentano complessivamente il 57,08% della quota di mercato totale, a dimostrazione di un crescente effetto Matteo.

II. Scontro tra marchi: stranieri contro nazionali, le correnti sotterranee nella “rivalità tra le quattro potenze”

La competizione tra i marchi del 2025 ha rappresentato uno scontro diretto tra i due colossi stranieri e i due principali attori nazionali. I dati provenienti da diverse prospettive rivelano la complessità e l'intensità di questa sfida.

Rapporto principale: l'equilibrio tra valore e volume

Nell'indicatore cruciale del valore delle vendite, Olympus (35,63%) e Fujifilm (33,56%) rimangono i dominatori assoluti, con una quota combinata che si avvicina al 70%, a dimostrazione del loro formidabile vantaggio competitivo nel mercato di fascia alta. Tra i marchi nazionali, SonoScape (13,96%) e Aohua (11,41%) mantengono saldamente le loro posizioni di vertice.

Tuttavia, spostando l'attenzione sul volume delle vendite, Fujifilm (29,40%) ha superato Olympus (27,26%), a dimostrazione del maggiore volume di spedizioni di Fujifilm nel segmento di mercato di fascia media. SonoScape (17,85%) e Aohua (17,72%) hanno mantenuto posizioni simili sia in termini di volume che di valore, a riprova del fatto che "scambiare il prezzo con il volume" rimane una strategia primaria per i marchi nazionali in questa fase.

Campo di battaglia degli appalti centralizzati: il "vantaggio di giocare in casa" del potere interno

L'approvvigionamento centralizzato (acquisti basati sul volume) rappresenta il "banco di prova" più autentico per osservare la sostituibilità interna.

Nel volume degli acquisti centralizzati, Aohua (50,27%) ha conquistato metà del mercato con un vantaggio assoluto, emergendo come il principale vincitore in questo ambito. Ciò evidenzia la sua rapida risposta alle politiche e le strategie di prezzo flessibili. Anche SonoScape (18,03%) ha registrato una performance notevole.

In termini di valore degli acquisti centralizzati, Fujifilm (31,48%) e Olympus (28,26%) sono rimaste in testa, grazie ai loro portafogli di prodotti di fascia alta. Tuttavia, Aohua (27,47%) le ha seguite da vicino, con un distacco minimo, dimostrando che la sua strategia negli acquisti centralizzati non si basa esclusivamente sui prezzi bassi, ma ha anche introdotto con successo prodotti di fascia medio-alta.

III. L'ascesa di nuovi operatori: chi sarà il prossimo "rivoluzionario"?

Mentre i giganti del mercato si impegnano in aspre battaglie, un gruppo di "nuovi entranti" si sta silenziosamente formando. Negli ultimi cinque anni, il numero di imprese autorizzate dalla NMPA ad entrare nel mercato dell'endoscopia è aumentato di anno in anno.

Nuove aziende di endoscopi gastrointestinali approvate da NMPA (2021-2025)

Approvazioni accelerate, affluiscono nuovi operatori

A partire dal 2023, il processo di approvazione dell'NMPA per i prodotti per endoscopia ha subito una significativa accelerazione. Nel 2025, sia il numero di nuove registrazioni (63) che quello di nuove imprese (7) hanno raggiunto il picco, spinti dall'incentivo delle politiche nazionali per i dispositivi medici nazionali e dalla fervente ricerca da parte del capitale industriale.

"Star Enterprises" entra nell'arena

L'elenco dei partecipanti è illustre e comprende giganti del settore dei dispositivi medicali come MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical e UE Medical. Il loro ingresso, supportato da una solida attività di ricerca e sviluppo, una forte solidità finanziaria e un'ampia rete di distribuzione, rappresenta una sfida profonda e a lungo termine per l'attuale struttura del mercato.

IV. Conclusioni e prospettive

Il mercato cinese dell'endoscopia gastrointestinale del 2025 è caratterizzato da un'intensa competizione, dove la "guerra per la difesa del mercato di fascia alta" coesiste con la "guerra per l'accaparramento del mercato di fascia medio-bassa e degli acquisti centralizzati". I marchi stranieri difendono i profitti del mercato di fascia alta grazie a vantaggi tecnologici e di brand. Al contrario, i marchi nazionali, sostenuti da politiche favorevoli, espandono rapidamente i loro volumi attraverso acquisti centralizzati e la penetrazione dei canali di distribuzione nei mercati di fascia bassa, spingendosi attivamente anche nel segmento di fascia alta.

Guardando al futuro, con l'ingresso a pieno titolo di colossi come MicroPort e United Imaging, nonché di nuovi contendenti come UE Medical, la concorrenza sul mercato si intensificherà ulteriormente. Innovazione tecnologica, controllo dei costi e profondità della rete di distribuzione determineranno congiuntamente i vincitori finali del prossimo rimescolamento del mercato.

Nota sulla fonte dei dati:

I dati di classificazione presenti in questo rapporto sono elaborati da Beijing YiBai ZhiHui Data Consulting Co., Ltd., sulla base di informazioni che ritiene affidabili e attualmente disponibili al pubblico.

I dati sulle nuove imprese provengono dalle note di settore di Endoscopy Vision Flex.

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